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EnergyTrend:需求动荡下海外光伏市场的生机

发布日期: 2020/5/22 15:52:19                       发布单位: 工作人员                       新闻来源: EnergyTrend

2020年二季度,全球疫情动态和各国经济重启进程备受业界关注,海外光伏需求分化趋势逐渐显现。

海外市场分化下欧洲需求复苏

截止到5月19日,全球疫情“第三波”扩散下,俄罗斯、巴西、土耳其等国家新增病例不断攀升,印度、哥伦比亚等国封锁时间继续延长至5月底,部分市场疫情反复状况让当地光伏市场恢复进程再度放缓。
反观欧美多国政策上松绑光伏项目开发,进一步放松限制措施。目前美国已有33个州解除经济活动限制,其余各州也有望于6月上旬分阶段复工。德国、意大利等欧洲国家复工后疫情较为稳定,多地受疫情延期的招标进度重新提上日程,光伏项目建设和光伏订单有望进一步推进。

图:近期海外地区招标动态

在可再生能源政策上,法国正式发布新的能源规划,并计划每年对地面电站进行两次招标,每期最高1GW,对屋顶项目进行三次招标,每期最高300MW。而欧洲主力光伏市场德国政府宣布目前已确认取消52GW光伏补贴上限的容量限制,同时今年下半年该国将启动进行可再生能源法(EEG)的修订工作,未来有望为光伏发展带来更多增量空间。

图:2020Q1部分海外国家装机情况

来源:各国市场公开数据整理

根据一季度各国已披露的装机情况来看,虽然海外整体装机市场下行趋势显现,其中也不乏有波兰这样的黑马异军突起,据波兰电网运营商(PSE)数据显示,截止到5月初,当地光伏装机容量达到1832.7MW,2020年以来平均每月光伏装机量稳定在100MW以上。

此外,深陷疫情泥潭的巴西政府同样给与光伏项目红利。目前巴西已批准西班牙可再生能源公司(Solatio Energia)开发的540.21 MW光伏项目进入国家基础设施发展激励机制(REIDI),据悉该项目总投资超过15.1亿雷亚尔(2.566亿美元/2.379亿欧元)。获准进入REIDI之后,预计将给这家公司节省约1.55亿雷亚尔。

价格滑坡加速供应链洗牌

另一方面,在外需放缓的情况下,供应链从3月底开启了降价模式。硅片端隆基在今年3-5月期间连续三次下调海内外单晶硅片价格,单晶G1硅片公开报价从3月底的$0.419/片降至目前的$0.336/片。根据集邦咨询旗下新能源研究中心集邦新能源网(EnergyTrend)报价显示,4月前后,海外市场其中多晶硅料产品价格降幅在各环节中最高,降幅接近30%左右,主要硅片产品价格降幅均超过15%,电池片、组件环节价格降幅均超过5%。

另据光伏玻璃市场动态显示,目前光伏玻璃大体处于有价无市的局面,光伏玻璃价格已经从2019年29元/㎡降至26元/㎡,若需求不能明显好转,价格可能还会进一步突破25元/㎡。

疫情影响下,二季度开始国内市场投资产能扩张进程放缓,国内仅以东方希望、中环、宇泽三个项目投资较大。

图:2020年4月前后供应链各环节价格变化情况

从近期供应链跌跌不休的交易情况来看,二三线企业在海外重点市场需求放缓的影响下,企业只能以压价的方式增强市场竞争力,在企业新产能释放和新产品的推进后,市场上落后产能加速清出,光伏企业集中度将进一步提升。

追踪海外光伏企业的近况,各企业2020年一季度业绩普遍增长,但预计二季度开始海外需求疲弱将持续影响公司经营。随着疫情扩散下光伏需求中断,电站项目开发受限,除少数项目安装商对后市保持乐观,各企业纷纷撤回对2020年业绩预期。面对纷繁复杂的国际市场变化,在海外市场与企业订单分化趋势下,各环节光伏企业无一例外面临着挑战。虽然企业对未来市场预期并没有较为明朗的判断,但光伏格局在不断重塑之中,攫取市场的生机更需要的是企业间通力合作的“良策”。